L’Inde fait face à des perturbations continues de l’approvisionnement et à des prix de la bière plus élevés en raison d’une hausse des coûts pour les producteurs à la suite du conflit au Moyen-Orient.
Les perturbations, qui touchent selon les dires principalement les brasseurs mondiaux opérant en Inde, entraînent une hausse des coûts due à une pénurie de gaz liée à la guerre iranienne. db a évalué la manière dont cela pouvait déjà être une éventualité plus tôt ce mois-ci à mesure que d’autres rapports se dessinaient sur le marché indien.
Perturbations
La production a également été perturbée par une hausse du prix des bouteilles en verre. De plus, les chaînes d’approvisionnement ont été affectées par des retards d’expédition de l’aluminium utilisé par les brasseries pour les mises en bouteille, ralentissant le processus et rendant cela coûteux.
db a contacté l’Association des Brasseurs de l’Inde pour obtenir de nouveaux commentaires sur la manière dont elle navigue la crise après que l’association a révélé qu’elle fait ce qu’elle peut au niveau national pour aider le secteur face aux problèmes d’approvisionnement et de coûts de la bière.
L’Inde, qui est actuellement le quatrième importateur mondial de gaz naturel, a été signalée comme se trouvant à un point faible face à des problèmes de disponibilité de carburant. En conséquence, le marché s’est, jusqu’à présent, appuyé fortement sur le Moyen-Orient, le Qatar étant désigné comme l’une des zones nécessaires à la synchronisation des chaînes d’approvisionnement.
C’est pourquoi les répercussions des attaques iraniennes ont entraîné la vulnérabilité de l’Inde en matière d’approvisionnement en bière, alors que les exportations du Qatar sont affectées, que le gaz devient indisponible et que les fabricants indiens se retrouvent coincés au milieu.
Impact sur le reste du secteur des boissons
Suite aux frappes aériennes de février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, l’ensemble de l’industrie des boissons a également été affecté et db s’est penché sur la manière dont le conflit en cours impacte les entreprises, des producteurs et marchands jusqu’aux fabricants de fermetures.
Dans un rapport récent via Reuters, l’Association des Brasseurs de l’Inde a ouvertement révélé que les prix des bouteilles en verre avaient augmenté d’environ 20 %. À cela s’ajoute que les emballages tels que les cartons de bière ont doublé, tandis que les étiquettes et les rubans adhésifs ont également connu des hausses de prix.
Les pénuries de gaz obligent désormais un grand nombre de fabricants de bouteilles en verre à ralentir ou à arrêter leurs opérations. De plus, les fournisseurs d’aluminium pour les canettes signalent également qu’il pourrait y avoir des réductions imminentes à l’approche de l’été.
Le directeur général de l’Association des Brasseurs de l’Inde, Vinod Giri, a déclaré à Reuters : « Nous demandons des augmentations de prix dans la fourchette de 12 à 15 %. Nous avons conseillé à nos sociétés membres d’aborder individuellement les États. »
Giri aurait également déclaré que l’augmentation des coûts de production rend certaines opérations insoutenables.
Selon Grand View Research, le marché de la bière en Inde valait 7,8 milliards de dollars américains en 2024 et devrait doubler d’ici 2030.
« Les activités brassicoles sont particulièrement vulnérables lorsque les prix du pétrole et du gaz augmentent, car l’impact se fait sentir à plusieurs points de la chaîne », a récemment déclaré Molly Monks, experte en insolvabilité chez Parker Walsh, à db.
Grands et petits brasseurs touchés
L’Association des Brasseurs de l’Inde a révélé que Heineken à lui seul représente environ la moitié du marché, tandis que AB InBev et Carlsberg en représentent chacun 19 %. Selon les rapports nationaux, bien que les trois brasseries mondiales desservent principalement l’approvisionnement en bière de l’Inde, il existe aussi des brasseries plus petites et des propriétaires de marques affectés par les mêmes problèmes, comme Bira et Simba qui ont également une présence sur le marché.
Les ventes de bière en Inde ont connu une croissance régulière récemment, parallèlement à l’augmentation de la classe moyenne et à l’urbanisation croissante qui conduit à une population plus aisée. De plus, dans l’ensemble du pays, plusieurs États recherchent déjà des ajustements de prix pour compenser la hausse des coûts, comme l’a montré la Confédération des entreprises indiennes de boissons alcoolisées qui fait ce qu’elle peut pour faire avancer les autorisations d’ajustements afin de maintenir le secteur à flot.
Malgré cela, le secteur des boissons alcoolisées en Inde est encore fortement réglementé et augmenter les prix nécessite des démarches importantes avant l’approbation. Par exemple, environ deux tiers des 28 États indiens doivent autoriser les changements pour produire une différence réelle.
L’association a déclaré : « Les brasseurs peuvent avoir du mal à maintenir les approvisionnements dans les États qui n’autorisent pas les augmentations de prix. »
Par ailleurs, les fournisseurs de verre préviennent une réduction des stocks et ont également augmenté leurs prix. Par exemple, Nitin Agarwal, PDG du verrier Fine Art Glass Works basé dans l’Uttar Pradesh, a reconnu avoir réduit la production de 40 % dans son usine de fabrication de bouteilles en verre en raison des pénuries de gaz. Les clients d’Agarwal comptent de nombreuses entreprises de boissons, notant que l’effet domino de ces problèmes sur le secteur se poursuit. Pour illustrer comment les choses se sont déjà concrétisées en matière de tarification, Agarwal a expliqué : « Nous avons réduit la production et augmenté les prix de 17-18 %. »
db a contacté les branches de la Brasserie à travers le marché indien pour obtenir de nouveaux commentaires et tiendra informé de l’évolution de la situation.
