La pénurie de canettes en aluminium est signalée comme étant sur le point de provoquer une perturbation potentielle de ₹11 500 crores (£900k), alors que les stocks chez les principaux fournisseurs tombent à seulement 10–20 % de la capacité normale.
Selon Hindu Businessline, les approvisionnements des principaux fabricants sur le marché, Ball et Canpack, ont chuté « fortement », créant un déficit de boîtes en aluminium dans une crise qui menace l’approvisionnement domestique.
Coûts en hausse
La situation suit une flambée des prix mondiaux de l’aluminium d’environ 47–50 % en glissement annuel, atteignant environ 3 600 dollars US par tonne, ce qui augmente fortement les coûts d’importation à travers l’Inde, qui devient rapidement dépendante de l’approvisionnement en canettes à l’étranger. L’industrie des boissons en Inde a récemment obtenu au début de l’année un report des nouvelles règles de certification de qualité pour les canettes en aluminium, face à toutes les craintes croissantes de pénuries sévères. Au début de l’année, les producteurs avaient déjà averti que la capacité domestique limitée et les goulots d’étranglement à l’importation pourraient perturber les ventes estivales de pointe.
De plus, la Fédération des Entreprises européennes en Inde a demandé à l’Inde de supprimer temporairement 10 % des droits d’importation sur les principaux matériaux d’emballage, avertissant de pénuries potentielles liées à une perturbation due au conflit États-Unis-Iran.
Des rapports locaux ont révélé que les rayons des magasins à travers Mumbai, Bengaluru et Pune s’amenuisent et que les détaillants affichent désormais des « lacunes visibles dans les catégories à forte demande, y compris les bières en canettes », l’industrie approchant désormais d’un gouffre d’approvisionnement alors que l’inventaire pré-disruption est épuisé.
Les problèmes, qui sont alimentés par les coûts des matières premières, des importations perturbées et des contraintes réglementaires, seraient désormais en train de laisser la chaîne d’approvisionnement indienne dans une position précaire, le fournisseur Canpack laissant entendre que bien que la production existe, acheminer les matériaux vers l’Inde est devenu de plus en plus difficile.
« Nous ne savons pas quand la situation se stabilisera »
Un porte-parole de Canpack a déclaré : « Il y a de la production, mais l’acheminer en Inde est un défi en ce moment. Nous essayons de gérer par les importations, mais les délais sont incertains. Nous ne savons pas quand la situation se stabilisera. »
Canpack fournit United Breweries, Carlsberg et AB InBev et, selon le porte-parole, font face à des complexités supplémentaires car les formats de canettes les plus populaires en Inde sont 250 ml, 330 ml/350 ml (standard/compact) et 500 ml (tallboy).
Le porte-parole a expliqué : « Avec les contraintes des matières premières, les fabricants de canettes privilégient les formats plus importants pour la bière plutôt que les formats plus petits et plus complexes. »
Le cycle de production sur le point d’expirer
Les rapports locaux sur le sujet mettent en lumière le fait que l’industrie est actuellement protégée par un cycle de production sur le point d’expirer; toutefois, les rapports avertissent également que les canettes en circulation ont en réalité été fabriquées en janvier–février, avant que la perturbation ne fasse pleinement effet, et il ne reste donc plus qu’un laps de temps avant que la situation ne devienne plus urgente.
Un cadre supérieur de la distribution a déclaré à la presse locale que « certains produits ne sont pas toujours disponibles, en particulier dans les catégories clés en canettes. L’approvisionnement est là, mais pas de manière constante ».
Décrivant la situation actuelle, le président national de la Fédération des Distributeurs de Produits de Consommation All India (AICPDF), Dhairyashil Patil, a confirmé que : « une grande partie des stocks actuellement disponibles dans les magasins reflète l’inventaire pré-disruption ».
Selon les rapports, des marques de bière telles que Kingfisher, Budweiser et Tuborg vont bientôt atteindre un « gouffre d’approvisionnement » si l’inventaire s’épuise au cours des prochaines semaines.
De plus, le co-fondateur et directeur de la production de Latambarcem Brewers (LBB), Anish Varshnei, a déclaré aux journalistes : « les canettes sont plus faciles à transporter, il y a moins de casse, et les marges sont meilleures sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement » et ainsi « les distributeurs demandent spécifiquement des canettes de 500 ml plutôt que des bouteilles de 650 ml, car les marges sont meilleures dans les canettes et le liquide pousse les clients à en demander davantage. »
Varshnei a souligné que, en raison des faibles stocks, les entreprises se démènent pour sécuriser l’approvisionnement et a admis que certaines brasseries plus petites gèrent cela en envisageant des importations en provenance de Chine, de Corée et du Vietnam, tandis que les brasseurs plus importants, avec des validations de fournisseurs plus strictes, disposent de beaucoup moins de flexibilité.
Effets domino
Varshnei avertit qu’il “va y avoir des répercussions en chaîne” et a admis que “cet été va être très difficile”.
Les niveaux d’inventaire d’emballage habituels, de 50–60 jours, seraient désormais de 20–30 jours, les entreprises vidant leurs stocks tandis que les importations en provenance de Chine, du Sri Lanka, du Vietnam et de la Corée exigent un paiement anticipé.
Le directeur général de United Breweries, Vivek Gupta, a noté que la pénurie est déjà mesurée pour évaluer son impact sur la croissance et a admis qu’il n’y a pas de résolution immédiate en vue.
Varshnei a ajouté : « L’emballage représente environ 35 % des revenus des brasseurs, donc toute perturbation touche directement les marges. Au mieux, il faudra près d’un an pour que l’approvisionnement se normalise. En ce moment, nous ne faisons que lutter pour survivre. »
db a contacté les grandes brasseries à travers l’Inde pour comprendre comment les problèmes de chaîne d’approvisionnement affectent leurs activités et les moyens qu’elles prévoient pour naviguer dans les pénuries et la demande accrue de canettes sur le marché.
