La bière a augmenté de 1 % en volume en 2025 dans les 25 marchés d’Afrique subsaharienne analysés par IWSR. Cette donnée est accompagnée d’un autre élément qui définit clairement la structure du secteur : 97 % du volume correspondait à une production locale, de sorte que la bière importée est restée autour de 3 %.
IWSR a annoncé ce jeudi 3 septembre que l’essor de la bière s’est produit sur un marché fortement conditionné par le prix et par l’ajustement des dépenses des ménages. Dans ce contexte, la firme observe un déplacement de la consommation des spiritueux vers la bière, des marques importées vers les locales et des formats habituels vers des emballages plus petits et moins chers. Elle perçoit également un transfert d’une partie de la demande vers des produits artisanaux ou informels.
Le modèle n’affecte pas seulement la bière. Dans l’ensemble des boissons alcoolisées, IWSR estime que les produits élaborés localement représentaient en 2025 80 % du volume des spiritueux, 87 % des boissons prêtes à boire ou RTD, 59 % du vin et 71 % du cidre. En pratique, cette répartition laisse peu de place à l’importation de produit fini et suggère que l’entrée d’opérateurs internationaux passe davantage par la fabrication et la distribution dans la région que par la vente depuis l’extérieur.
L’évolution du marché a été modérée dans l’ensemble. Le volume total des boissons alcoolisées a augmenté de 1 % en 2025 et les prévisions pour la période 2025-2035 indiquent un taux moyen annuel de 2 %. La firme s’attend à des progrès dans les principales catégories au cours de la prochaine décennie, bien qu’elle souligne que l’évolution est inégale selon le pays et le type de boisson.
Parmi les catégories affichant la meilleure performance en 2025 figurent les RTD, en hausse de 11 %, et les spiritueux, en hausse de 6 %. La bière est restée à ce niveau de 1 %, tandis que le vin a reculé de 3 %. Parmi les spiritueux, les produits à base d’agave ont progressé de 8 % et pourraient enregistrer une moyenne annuelle de 5 % jusqu’en 2035.
L’Afrique du Sud s’est située au-dessus de la moyenne régionale en matière de bière. Le volume y a augmenté de 3 % en 2025, soit deux points de plus que l’ensemble subsaharien, et IWSR prévoit pour le pays un taux moyen annuel de 2 % entre 2025 et 2035. La firme attribue ce meilleur chiffre au fait que la bière est restée la catégorie la plus stable lorsque le consommateur réduit ou surveille ses dépenses.
Dans le même marché, les RTD ont augmenté de 14 % en 2025. IWSR associe cette progression à la recherche d’options permettant de mieux maîtriser le budget. Il ajoute que le whisky canadien et l’irlandais gagnent du terrain auprès des consommateurs de classe moyenne qui les perçoivent comme plus abordables que le whisky écossais et de meilleure qualité que le whisky sud-africain. Le cognac, l’armagnac et la tequila ont également montré une évolution favorable.
En dehors de l’Afrique du Sud, la situation varie d’un pays à l’autre. Au Nigeria, l’IWSR observe une moindre corrélation avec l’alcool chez la génération Z par rapport aux groupes d’âge plus élevés. Les milléniaux détiennent la plus grande part de consommateurs et les occasions de consommation les plus intenses. Là-bas, les RTD progressent et, surtout, les spiritueux locaux, avec des hausses dans des catégories telles que le gin, les bitters, les liqueurs de crème et le whisky.
Au Kenya, les moteurs du marché sont les RTD et les spiritueux locaux, avec des hausses respectives de 14 % et 13 % en 2025. Parmi les spiritueux, le whisky irlandais a augmenté de 35 % et la tequila de 65 %, toujours selon l’IWSR.
Russell Menezes, directeur de la recherche pour l’Afrique et le Moyen-Orient chez IWSR, affirme que la démographie explique l’intérêt du secteur pour la région. À son avis, la population est jeune, croît rapidement et se concentre de plus en plus dans les villes, des facteurs qui soutiennent la demande de boissons alcoolisées sur plusieurs marchés. Menezes ajoute que, pour une partie des classes moyennes, les marques d’alcool fonctionnent comme un symbole de mobilité sociale même en période de tension économique.
Le dirigeant précise toutefois que cette possibilité d’affaires coexiste avec des obstacles sous-jacents. IWSR rappelle que plusieurs pays font face à des problèmes économiques structurels et que sur certains marchés la consommation d’alcool est limitée ou interdite pour des raisons religieuses ou culturelles. À cela s’ajoutent la volatilité du marché, le poids des produits locaux à bas prix et les difficultés de distribution.
La couverture d’IWSR pour l’Afrique subsaharienne comprend l’Angola, le Bénin, le Botswana, le Cameroun, le Congo, la République démocratique du Congo, Djibouti, la Guinée équatoriale, l’Éthiopie, le Gabon, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Kenya, l’île Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, La Réunion, le Sénégal, les Seychelles, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, le Togo, l’Ouganda et la Zambie. La firme travaille avec ses estimations commerciales propres et n’a pas publié les volumes absolus ni les ventes en valeur pour l’ensemble de la région.
